Solicitudes de pedido
Listado de solicitudes
Sección titulada «Listado de solicitudes»Anterior: menú Solicitudes de pedido. Siguiente: Crear, Editar o Ver. El menú principal usa la bandeja por partidas; el listado por documento añade estos filtros:
Filtros de consulta
Sección titulada «Filtros de consulta»Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa Buscar. Los rangos de fecha restringen el período consultado. Limpiar, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.
| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
|---|---|
| Solicitante | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Código | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
| Empresa | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Estatus | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Fecha de registro | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Fecha de entrega estimada | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Almacén | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Centro de beneficio | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Cuenta | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Clasificación | Selecciona el valor que quieres consultar. |
Crear o editar una solicitud
Sección titulada «Crear o editar una solicitud»Abre Crear solicitud de pedido. Para corregir un borrador, localízalo y pulsa Editar.
- Completa los datos de cabecera.
- Agrega partidas desde Items, Solicitudes anteriores o Contratos marco. También puedes utilizar Agregar partida.
- Revisa la distribución por centros, cantidades, precios y fecha requerida.
- Pulsa Guardar borrador para continuar después, o Guardar y publicar para iniciar la aprobación. Ambos guardados pasan por validaciones; un borrador no permite omitir todos los datos.
- El sistema devuelve al listado y muestra el código de solicitud.
| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
|---|---|
| Tipo | Obligatorio. Selecciona el tipo de solicitud del catálogo; determina las opciones adicionales. |
| Motivo | Condicional para los tipos que lo muestran. Selecciona el motivo de la compra. |
| Hoja de seguridad | Condicional para solicitudes de seguridad. Selecciona el documento del catálogo. |
| Empresa | Obligatoria. Define a qué empresa corresponde la compra. |
| Almacén | Obligatorio si la empresa tiene activada Planta obligatoria. Selecciona el lugar de entrega. |
| Configuración | Define si los centros se capturan por partida. Revisa la distribución resultante. |
| Centro de beneficio para aprobación | Obligatorio. Determina el centro utilizado en las autorizaciones. |
| Grupo de compras | Obligatorio. Selecciona el grupo que atenderá la compra. |
| Cuenta de cabecera | Selecciona la cuenta cuando se muestre; comprueba que cada partida tenga su cuenta asignada. |
| Moneda | Selecciona la moneda de los importes. Es exigida explícitamente para contratos. |
| Tipo de cambio | Requerido cuando la moneda es distinta de MXN. Escribe la conversión aplicable. |
| MOC | Opcional; hasta 10 caracteres. |
| Num. Inversión | Opcional; hasta 10 caracteres. |
| Comentarios | Opcionales; hasta 200 caracteres. Explica el contexto de la solicitud. |
| Alcance | Obligatorio si la solicitud es de proyecto; hasta 200 caracteres. |
| Especificaciones y/o detalles del trabajo o actividad | Obligatorios para proyecto. Describe el trabajo solicitado. |
| Requerimientos técnicos, de calidad o normas aplicables | Obligatorios para proyecto. Indica los requisitos que deberá atender la propuesta. |
| Fecha de entrega requerida | Obligatoria. Selecciona la fecha en que necesitas la compra. |
| Precio estimado | Importe de referencia mostrado o capturado según el tipo; revisa su moneda. |
| Archivos de apoyo | Opcionales. PDF, PNG, JPG o JPEG; utiliza archivos menores de 2 MB cada uno. |
Campos de cada partida
Sección titulada «Campos de cada partida»| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
|---|---|
| Centro de costos | Obligatorio por partida; puede heredarse de la cabecera. Selecciona el centro al que se cargará el gasto. |
| Cuenta | Obligatoria por partida. Selecciona una cuenta válida para el centro. |
| Item | Obligatorio. Selecciona un producto del catálogo. |
| Descripción | Obligatoria; hasta 200 caracteres. Explica exactamente lo requerido. |
| Cantidad | Obligatoria, numérica y al menos 0.001. Respeta mínimos y máximos configurados para el producto y el MOQ del contrato. |
| Unidad medida | Obligatoria. Usa la unidad asociada al item. |
| PU (estimado) | Obligatorio. Cuando no se solicita cotización debe ser mayor que cero. Revisa que cantidad × precio unitario coincida con el total. |
| Archivo de partida | Opcional. PDF, PNG, JPG o JPEG, máximo 2048 KB. |
| UUID factura | Opcional; hasta 36 caracteres. Vincula la referencia de factura cuando ya existe. |
| Distribución de centros de costo | Condicional. Revisa el centro, porcentaje y monto de cada destino antes de aceptar; todos los porcentajes deben ser mayores que cero y sumar exactamente 100%. En macrocentros se hereda la distribución y sus campos quedan deshabilitados. |
Seleccionar items, solicitudes o contratos
Sección titulada «Seleccionar items, solicitudes o contratos»En Items, filtra por Nombre y Categoría, marca las partidas y pulsa Agregar. En Solicitudes, captura Solicitud previa, pulsa Buscar, selecciona las partidas y confirma Agregar. En Contratos marco, selecciona las partidas vigentes disponibles y verifica cantidades, precios y condiciones heredadas. Quitar elimina la partida del formulario antes del guardado.
Revisar, autorizar y confirmar
Sección titulada «Revisar, autorizar y confirmar»Desde Ver, consulta cabecera, partidas, archivos, concursos, autorizaciones, entregas y facturas asociadas. Los datos de proyecto se muestran para consulta. Regresar devuelve a la bandeja de origen.
| Acción | Quién y qué ocurre |
|---|---|
| Autorizar solicitud | Autorizador o Administrador. Confirma la revisión y la solicitud pasa a Liberada. |
| Confirmar solicitud | Comprador o Administrador. La solicitud pasa a Aceptada y se prepara la invitación asociada. |
| Cambiar grupo de compras | Selecciona el nuevo grupo en el diálogo y confirma. |
| Rechazar solicitud | Captura el motivo y confirma. Vuelve a Borrador para corrección. |
| Rechazar solicitud definitivamente | Captura el motivo y confirma. Pasa a Rechazada. |
| Reiniciar solicitud | Confirma el diálogo; vuelve a Creada. |
| Cerrar solicitud | Confirma el diálogo; el controlador la marca Colocada. No registra una recepción. |
| Invitar a proveedores | Abre la invitación. |
| Generar orden de compra | Abre el pedido con las partidas disponibles. |
Comentarios de rechazo: obligatorios al rechazar. La interfaz usa 200 caracteres como referencia; el servidor acepta hasta 250. Utiliza hasta 200 para mantener el texto dentro de lo mostrado por la pantalla.
Si no puedes continuar
Sección titulada «Si no puedes continuar»Corrige primero los errores bajo cada campo. Revisa empresa/almacén, centros y cuentas de todas las partidas, precios y anexos. Una solicitud aún no aceptada o con partidas ya asignadas puede impedir generar otra orden. Los tipos de seguridad tienen una validación que requiere revisión de Administración si aparece un error aun habiendo seleccionado sus datos.