Pagos y complementos

Listado de pagos

Anterior: menú Facturas → Pagos o consulta de pagos de una factura. Siguiente: detalle, edición, validación del complemento o generación.

Filtros de consulta

Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa Buscar. Los rangos de fecha restringen el período consultado. Limpiar, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.

Campo	Cuándo se requiere y cómo llenarlo
Fecha de creación (desde/hasta)	Selecciona el valor que quieres consultar.
Fecha de pago (desde/hasta)	Selecciona el valor que quieres consultar.
Forma de pago	Selecciona el valor que quieres consultar.
Emisor	Selecciona el valor que quieres consultar.
Estatus	Selecciona el valor que quieres consultar.

Consultar y editar un pago

Abre el pago para revisar las facturas incluidas y su comprobante. Las acciones dependen del perfil de facturación.

Campo	Cuándo se requiere y cómo llenarlo
Factura seleccionada	Selecciona la factura que agregarás o revisarás dentro del pago.
Monto por factura	Debe ser mayor que cero y no superar el saldo disponible.
Monto del proveedor	Dato editable en la conciliación cuando aparece; debe ser positivo y no superar el saldo validado.
Factura correcta	Confirma si la relación de la factura es correcta en el diálogo de revisión.
Comprobante	Imagen/PDF de soporte; la interfaz indica máximo 2 MB.
Fecha de pago	Obligatoria; en la edición de pagos manuales no debe ser posterior a hoy.
Forma de pago	Obligatoria. Selecciona la forma utilizada.

Pulsa Aceptar para guardar los cambios del diálogo. Validar / Invalidar cambia la validación del complemento seleccionado; revisa sus facturas antes de hacerlo.

Generar un complemento

Si la cuenta y la configuración permiten generación automática, abre la acción de generación, marca las facturas que se incluirán y confirma Aceptar. Revisa después el resultado y sus documentos. Esta función depende de la configuración del proveedor.

Importar pagos

La opción Importar recibe un archivo de pagos para los perfiles autorizados. El servidor utiliza estas columnas:

Campo	Cuándo se requiere y cómo llenarlo
UUID	Exactamente 36 caracteres si se utiliza. Obligatorio cuando no se proporciona FACTURA.
FACTURA	Referencia alternativa; obligatoria cuando no se proporciona UUID.
FECHA	Obligatoria. Fecha del pago.
BENEFICIARIO	Obligatorio. Identifica al beneficiario.
MONTO	Debe ser mayor que cero. Se revisa contra la factura y su saldo.

Usa el formato de importación autorizado por tu organización; el código revisado no aporta una plantilla descargable completa. Revisa los errores de cada fila antes de volver a importar. Las facturas deben estar validadas y autorizadas para pago cuando aplica.

Después: consulta el pago y el saldo en Facturas. Para subir un CFDI de pago ya emitido utiliza Subir pago.