Cargar factura, invoice y complemento
Desde un pedido o desde Facturas
Sección titulada «Desde un pedido o desde Facturas»Anterior: pedidos del proveedor, detalle del pedido o Facturas. Siguiente: listado de facturas actualizado; recepción y validación posteriores.
- Pulsa Subir factura, Subir invoice o Subir pago.
- Comprueba la empresa y el pedido seleccionados.
- Adjunta los documentos y completa los datos visibles.
- Pulsa Subir y espera el resultado. Si aparece una diferencia entre subtotal de factura y pedido, revisa la relación antes de confirmar.
| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
|---|---|
| XML | Obligatorio para factura CFDI o complemento de pago; hasta 2 MB. Debe corresponder al tipo de comprobante elegido. |
| Obligatorio u opcional según la configuración mostrada; hasta 2 MB. Debe ser PDF. | |
| Invoice | Documento PDF obligatorio cuando se carga una invoice; la interfaz indica máximo 2 MB. |
| Folio | Obligatorio para Invoice: de 1 a 10 caracteres. No repitas un folio ya registrado. |
| Fecha de expedición | Obligatoria para Invoice: fecha válida, no posterior a mañana según el servidor; registra la fecha real del comprobante. |
| Monto total | Obligatorio para Invoice: importe numérico de 0 a 999999999. |
| Moneda | Obligatoria para Invoice: selecciona la moneda del importe. |
| Orden de compra | Selecciona el pedido cuando aparezca el selector; si vienes del pedido, revisa la asociación precargada. |
| Fecha de envío | Obligatoria para material. Indica cuándo se envía la mercancía. |
| Fecha de arribo | Obligatoria para material. Indica cuándo se espera o realizó el arribo. |
| Medio de envío | Obligatorio para material; hasta 255 caracteres. |
| Referencia / Comentarios de la entrega | Obligatorio para material; opcional en la regla general de otras cargas. Hasta 255 caracteres. Para materiales se presenta como comentarios de entrega. |
Validaciones y bloqueos
Sección titulada «Validaciones y bloqueos»El sistema revisa que el XML sea un CFDI, no esté duplicado y corresponda al RFC del proveedor y a la empresa receptora. También puede exigir período vigente, PDF, orden, opinión de cumplimiento, expediente completo y complementos pendientes según la configuración.
Si aparece Debes subir tu opinión de cumplimiento para poder cargar más documentos, completa primero Expediente. Si el UUID ya existe, consulta la factura registrada antes de intentar cargarla otra vez.
Carga múltiple
Sección titulada «Carga múltiple»La pantalla de carga múltiple permite arrastrar comprobantes y revisar sus resultados por archivo. Selecciona primero Empresa relacionada con los documentos. Selecciona Sucursal si está habilitada y requerida en la instalación, agrega los archivos y revisa la Referencia de cada factura. Revisa los indicadores XML, PDF, Evidencia y PO de cada factura: deben estar completos según las reglas activadas. La referencia de cada fila admite hasta 255 caracteres. Abre Ver errores para consultar fallos de carga y retira con Eliminar los archivos que no correspondan. La carga utiliza las validaciones de factura del servidor. Regresar vuelve a Facturas.
Esta pantalla tiene ruta propia, pero su enlace puede depender de los permisos y de la versión de la interfaz; no todos los perfiles muestran carga masiva.