Consultar, validar y autorizar facturas
Acceso y listado
Sección titulada «Acceso y listado»Anterior: menú Facturas, pedido o recepción. Siguiente: carga, validación, autorización de pago, programación, pago o consulta de comprobantes.
Las acciones financieras dependen del perfil de facturación de la cuenta además de su rol de compras. Consulta Roles y permisos.
Filtros de consulta
Sección titulada «Filtros de consulta»Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa Buscar. Los rangos de fecha restringen el período consultado. Limpiar, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.
| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
|---|---|
| Proveedor | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Folio | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
| UUID | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
| Estatus | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Fecha de la factura (desde/hasta) | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Estatus de autorización de pago | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Fecha de carga (desde/hasta) | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Método de pago | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Complemento de pago | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Estatus de pago | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Fecha de programación de pago (desde/hasta) | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Fecha de pago (desde/hasta) | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Estatus de cancelación | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Estatus de evidencia | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Fecha de descarga (desde/hasta) | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Subida por proveedor | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Recepción | Selecciona el valor que quieres consultar. |
El selector de ordenamiento cambia el orden de los resultados. Las tarjetas/filas muestran folio, referencia, UUID, fechas, total y saldo. Abre los iconos de PDF/XML, PO y pagos para revisar sus documentos relacionados.
Cargar y descargar
Sección titulada «Cargar y descargar»Subir factura, Subir pago y Subir invoice abren la carga de comprobantes, según el perfil. Descargar facturas y Descargar pagos utilizan la selección o filtros de la acción mostrada; verifica el alcance antes de descargar. El servidor puede informar que no hay documentos coincidentes.
Validación de factura y evidencia
Sección titulada «Validación de factura y evidencia»Abre el diálogo de confirmación/validación, revisa el comprobante y utiliza Aceptar o Rechazar. Si se necesita corregir evidencia, Elegir documento de evidencia para validación permite seleccionar el archivo y Subir lo reemplaza.
El estado de factura, la evidencia y la autorización de pago son controles diferentes. Comprueba cada uno antes de programar o pagar.
Autorizar el pago
Sección titulada «Autorizar el pago»Abre la autorización de pago de la factura, consulta el historial y captura Comentario. El comentario de este diálogo admite hasta 500 caracteres en la interfaz; explica tu decisión. Pulsa Autorizar o Rechazar según tu asignación. La disponibilidad también depende de empresa/sucursal y de sus responsables.
Programar y pagar
Sección titulada «Programar y pagar»- Selecciona las facturas que vas a atender.
- Para programar, elige la fecha en la acción de Programación de pago y verifica el diálogo antes de pulsar Programar. La fecha es obligatoria y no puede ser anterior a hoy.
- Para registrar un pago, abre Pagar y revisa las facturas seleccionadas.
| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
|---|---|
| Facturas seleccionadas | Selecciona los documentos correctos. Deben estar validados y tener autorización de pago cuando se exige. |
| Importe a pagar por factura | Mayor que cero y no superior al saldo de la factura. Permite registrar pagos parciales. |
| Fecha de pago | Obligatoria. La validación de este formulario admite hasta mañana; registra la fecha real del pago. |
| Forma de pago | Obligatoria. Selecciona la forma utilizada. |
| Comprobante | Adjunta una imagen o PDF cuando corresponda, máximo 2 MB. |
Pulsa Pagar para registrar el evento. Consulta después Pagos para revisar los importes y documentos relacionados. El complemento fiscal se gestiona por separado: registrar un evento de pago no sustituye subir o generar el complemento.
Consultas y acciones complementarias
Sección titulada «Consultas y acciones complementarias»- PO: muestra la orden relacionada; sin campos nuevos de captura.
- CFDI Pagos / Eventos de pagos: consulta complementos, parcialidades y eventos registrados. La eliminación, si aparece, pide confirmación.
- Resumen de pagos: muestra el resumen disponible para el proveedor; no requiere captura.
- Aceptar/Rechazar cancelación: resuelve una petición de cancelación cuando el perfil tiene permiso.
- Eliminar: abre un diálogo de confirmación sobre la factura seleccionada. Revisa el folio y UUID antes de confirmar.
Las pantallas de facturación contienen acciones heredadas cuya disponibilidad depende de la instalación; las diferencias detectadas se registran en el alcance de la revisión.