Administrar proveedores
Listado
Sección titulada «Listado»Anterior: Administración → Catálogos → Proveedores. Siguiente: Registrar proveedor, Editar o Expediente. Administrador y Contabilidad pueden mantener los proveedores y acceder a su expediente por este menú.
Filtros de consulta
Sección titulada «Filtros de consulta»Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa Buscar. Los rangos de fecha restringen el período consultado. Limpiar, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.
| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
|---|---|
| RFC | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
| Nombre | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
| Correo electrónico | Escribe el dato del documento o registro que buscas. |
| Fecha de registro | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Sincronizado | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Retraso en documentos | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Documentos completos | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Complemento de pago faltante | Selecciona el valor que quieres consultar. |
| Activo | Selecciona el valor que quieres consultar. |
Exportar descarga la consulta. Los indicadores de documentos ayudan a localizar proveedores que tienen bloqueada la carga de comprobantes.
Crear o editar proveedor
Sección titulada «Crear o editar proveedor»| Campo | Cuándo se requiere y cómo llenarlo |
|---|---|
| Nombre | Obligatorio; hasta 200 caracteres. |
| RFC | Obligatorio, válido y sin duplicados; máximo 13 caracteres. Debe corresponder a sus comprobantes. |
| Contraseña | Hasta 20 caracteres. Completa la contraseña cuando se crea acceso con correo; revisa cualquier error de obligatoriedad del formulario. |
| Nombre comercial | Obligatorio; hasta 255 caracteres. |
| Días de pago | Opcionales; entero de 1 a 31, cuando se proporciona. |
| Empresas asociadas para pagos | Selecciona las empresas con las que se relacionará el proveedor. |
| Es REPSE | Activa cuando corresponda a su categoría documental. |
| Es externo | Define el tratamiento del proveedor según la configuración de la instalación. |
| Correo electrónico | Opcional en la regla general; hasta 200 caracteres. Usa una dirección válida si tendrá acceso o recibirá avisos. |
| Correos electrónicos para notificaciones | Agrega las direcciones adicionales; cada una debe ser válida. |
| Usar configuración específica | Activa para utilizar reglas particulares de este proveedor. |
| Obligatoriedad PDF | Define si debe adjuntar PDF al cargar factura o pago. |
| Validación de evidencia | Define si la evidencia debe validarse en facturación. |
| Validar orden de compra (PO) | Define si debe relacionarse la factura con una orden. |
| Opinión de cumplimiento mensual | Define si se requiere la opinión vigente en el expediente. |
| Validar complementos de pago | Define si se revisan los complementos de facturas pagadas. |
| Generar complemento automático | Habilita la generación conforme a los pagos señalados por el cliente, si el flujo está configurado. |
| Día de inicio de opinión | Día del mes a partir del cual se puede cargar la opinión. |
| Día límite de opinión | Día del mes hasta el que se admite la carga conforme a la configuración. |
| Calle | Opcional; hasta 200 caracteres. |
| Colonia | Opcional; hasta 200 caracteres. |
| Ciudad | Opcional; hasta 200 caracteres. |
| Estado | Opcional; hasta 200 caracteres. |
| Código postal | Opcional; hasta 7 caracteres. |
| Código por empresa | Obligatorio en cada relación de proveedor-empresa enviada; hasta 20 caracteres. |
| Crédito por empresa | Opcional, numérico, hasta 2000. |
Pulsa Guardar para volver al listado. Inactivar/Activar requiere confirmar el cambio. Expediente abre los documentos del proveedor. Las reglas particulares afectan la carga de facturas; revisa su alcance antes de modificarlas.